【じぶん年金】高配当株のお宝銘柄(前半)の運用成績［2023年5月］

　

こんにちは、投資経験25年のサラリーマン投資家&FP2級技能士、みつぞうです。

　

2022年11月に高配当株投資で成績の良かったお宝銘柄20銘柄を紹介しました。

【じぶん年金】高配当株のお宝銘柄〈前半〉を公開［2023年2月］

【じぶん年金】高配当株のお宝銘柄〈後半〉を公開［2023年2月］

　

2023年3月期 本決算の決算発表が出そろいましたので、これらのお宝銘柄の前半10銘柄について、その後の運用成績（2023年5月26日現在）をご紹介します。

後半の10銘柄については、後日改めてご紹介する予定です。

　

　

この記事はこんな人におススメです。

　

　　

　

簡潔に見やすく書いていますので、忙しい方でもお気軽にご覧ください。

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お宝指定20銘柄のうち、前半10銘柄の運用成績［2023年5月］

株価は日々変動していますので、数値は2023年5月26日の最新のデータで記載しています。

お宝銘柄の認定条件

　

お宝銘柄の認定条件は次のとおりです。

　

　　

　

お宝指定前半10銘柄の業績と運用成績（2023年2月15日時点）

　

今回ご紹介するお宝指定銘柄の業績は次のとおりです。

　

　

銘柄ごとに詳しく見ていきましょう。

なお、業績を表す「利益」は、親会社利益（親会社株主に帰属する当期純利益）を記載しています。

　

　

5334　日本特殊陶業　[ガラス・土石製品]

　

　

年月日	投資 株数	平均取 得単価	買付時配 当利回り	予想1株 配当額	予想 配当額	評価損益	評価 損益率	株価	配当 利回り
2021.1.8	35	¥1493	3.35%	¥50	¥1750	¥13,965	26.72%	¥1892	2.64%
2021.3.26	35	¥1493	3.35%	¥50	¥1750	¥16,730	32.02%	¥1971	2.54%
2021.5.31	70	¥1592	4.65%	¥74	¥5180	¥9,240	8.29%	¥1724	4.29%
2021.11.5	100	¥1624	5.91%	¥96	¥9600	¥27,900	17.18%	¥1903	5.04%
2022.3.4	175	¥1775	5.75%	¥102	¥17,850	¥26,775	8.62%	¥1928	5.29%
2022.5.20	182	¥1789	7.71%	¥138	¥25,116	¥114,660	35.22%	¥2419	5.70%
2022.8.17	187	¥1806	7.64%	¥138	¥25,806	¥188,309	55.76%	¥2813	4.91%
2022.11.18	192	¥1831	9.07%	¥166	¥31,872	¥152,832	43.47%	¥2627	6.32%
2023.2.15	195	¥1842	9.01%	¥166	¥32,370	¥161,850	45.06%	¥2672	6.21%
2023.5.26	200	¥1866	7.12%	¥133	¥26,600	¥150,000	40.19%	¥2616	5.08%

　

過去13年の売上高が右肩上がりで、配当金も増加傾向（2020年度は減配があったものの2019年度まで11期連続減配なし）。

2023年3月期（2023年4月28日、本決算）は 10.1%増益、配当金は64円増配の166円（3Q時点の予想から変更なし）でした。

また、2023年1月29日までに650万株（発行済株式の3.19%）を上限とする自社株買いを発表していましたが、結局購入はありませんでした。

2024年3月期の予想は、22.7%減益、配当金は33円減配の133円です。

　

運用成績は、年間予想配当額26,600円、含み益150,000円、年平均利回りは12.69%でした。

　

　

5857　アサヒホールディングス　[非鉄金属]

　

　

年月日	投資 株数	平均取 得単価	買付時配 当利回り	予想1株 配当額	予想 配当額	評価損益	評価 損益率	株価	配当 利回り
2021.1.8	70	¥2814	5.69%	¥160	¥11,200	¥81,620	30.24%	¥3980	4.02%
2021.3.26	70	¥2814	6.04%	¥170	¥11,900	¥108,920	55.29%	¥4370	3.89%
2021.5.31	140	¥1407	6.40%	¥90	¥12,600	¥137,480	69.79%	¥2389	3.77%
2021.11.5	145	¥1432	6.28%	¥90	¥13,050	¥94,540	45.53%	¥2084	4.32%
2022.3.4	150	¥1454	6.19%	¥90	¥13,500	¥128,100	58.73%	¥2308	3.90%
2022.5.20	152	¥1466	6.14%	¥90	¥13,680	¥92,720	41.61%	¥2076	4.34%
2022.8.17	152	¥1466	6.14%	¥90	¥13,680	¥90,136	40.45%	¥2059	4.37%
2022.11.18	154	¥1475	6.10%	¥90	¥13,860	¥79,156	34.85%	¥1989	4.52%
2023.2.15	156	¥1482	6.07%	¥90	¥14,040	¥75,660	32.73%	¥1967	4.58%
2023.5.26	160	¥1496	6.02%	¥90	¥14,400	¥65,600	27.41%	¥1906	4.72%

　

2021年4月に1:2の株式分割を実施。過去11年の売上高が右肩上がりで、配当金も増加傾向（14期連続減配なし）。

2023年3月期（2023年4月27日、本決算）は 41.7％減益、配当金は90円を維持（3Q時点の予想から変更なし） でした。

2024年3月期の予想は、24.6%減益、配当金は90円維持です。

　

運用成績は、年間予想配当額14,040円、含み益65,600円、年平均利回りは8.65%でした。

　

　

7433　伯東　[卸売業]

　

　

年月日	投資 株数	平均取 得単価	買付時配 当利回り	予想1株 配当額	予想 配当額	評価損益	評価 損益率	株価	配当 利回り
2021.3.26	130	¥1088	5.51%	¥60	¥6474	¥33,020	23.35%	¥1342	4.47%
2021.5.31	130	¥1088	5.51%	¥60	¥7,800	¥61,750	43.66%	¥1563	3.84%
2021.11.5	130	¥1088	11.03%	¥120	¥15,600	¥155,740	110.11%	¥2286	5.25%
2022.3.4	142	¥1190	10.08%	¥120	¥17,040	¥173,950	102.94%	¥2415	4.97%
2022.5.20	144	¥1204	13.29%	¥160	¥23,040	¥241,344	139.20%	¥2880	5.56%
2022.8.17	144	¥1204	13.29%	¥160	¥23,040	¥280,944	162.04%	¥3155	5.07%
2022.11.18	145	¥1220	20.49%	¥250	¥36,250	¥335,675	189.75%	¥3535	7.07%
2022.2.15	145	¥1220	20.49%	¥250	¥36,250	¥508,950	287.70%	¥4730	5.29%
2022.5.26	146	¥1241	22.56%	¥280	¥40,880	¥554,654	306.12%	¥5040	5.56%

　

過去13年の売上高は右肩上がりで、配当金も増加傾向（14期連続で減配なし）。

2023年3月期（2023年4月28日、本決算）は 79.7％増益、配当金は120円増配の280円（3Q時点の予想から30円増額）でした。

また、2023年4月30日までに50万株（発行済み株式の2.62%）、15億円を上限とする自社株買いを発表（2022年10月31日）し、2023年3月24日までに35.9万株（約15億円）の自社株買いを実施済みです。

2023年3月初めにピークを付けて調整していた株価は、米エヌビディア株の大幅高や、国内の半導体投資機運の高まりなどによる半導体関連の見直し買い受けて再び上昇基調にあります。

2024年3月期の予想は、39.5%減益、配当金は280円維持です。

　

運用成績は、年間予想配当額40,880円、含み益554,654円、年平均利回りは91.84%でした。

　

　

　

　

8001　伊藤忠商事　[卸売業]

　

　

年月日	投資 株数	平均取 得単価	買付時配 当利回り	予想1株 配当額	予想 配当額	評価損益	評価 損益率	株価	配当 利回り
2021.1.8	80	¥2225	3.96%	¥88	¥7040	¥69,280	33.21%	¥3091	2.85%
2021.3.26	80	¥2225	3.96%	¥88	¥7040	¥106,640	59.91%	¥3558	2.47%
2021.5.31	82	¥2251	4.18%	¥94	¥7708	¥81,836	44.34%	¥3249	2.89%
2021.11.5	84	¥2274	4.84%	¥110	¥9240	¥83,328	43.62%	¥3266	3.37%
2022.3.4	100	¥2499	4.40%	¥110	¥11,000	¥138,400	55.38%	¥3883	2.83%
2022.5.20	100	¥2499	5.20%	¥130	¥13,000	¥113,600	45.46%	¥3635	3.58%
2022.8.17	100	¥2499	5.20%	¥130	¥13,000	¥138,400	55.38%	¥3883	3.35%
2022.11.18	100	¥2499	5.60%	¥140	¥14,000	¥167,100	66.87%	¥4170	3.36%
2023.2.15	100	¥2499	5.60%	¥140	¥14,000	¥162,300	64.95%	¥4122	3.40%
2023.5.26	100	¥2499	6.40%	¥160	¥16,000	¥228,600	91.48%	¥4785	3.34%

　

総合商社の時価総額2位。過去13年の売上高と経常利益が右肩上がりで、配当金も増加傾向（8期連続増配／10期連続減配なし）。

2023年3月期（2023年5月9日、本決算）は 2.4％の減益、配当金は30円増配の140円（3Q時点の予想から変更なし）です。

また、2023年3月31日までに750万株（発行済み株式の0.5%）、250億円を上限とする自社株買いを発表（2023年2月3日）し、2023年3月24日までに617万株（約250億円）の自社株買いを実施済みです。

ボックス圏で推移していた株価は、バフェット発言の効果もあって再び上昇トレンドに入り、最高値を更新しています。

2024年3月期の予想は、2.6%減益、配当金は20円増配の160円です。

　

運用成績は、年間予想配当額16,000円、含み益228,600円、年平均利回りは24.95%でした。

　

　

8031　三井物産　[卸売業]

　

　

年月日	投資 株数	平均取 得単価	買付時配 当利回り	予想1株 配当額	予想 配当額	評価損益	評価 損益率	株価	配当 利回り
2021.3.26	80	¥1637	4.89%	¥85	¥6,400	¥59,560	45.48%	¥2381.5	3.57%
2021.5.31	80	¥1637	5.50%	¥90	¥7,200	¥62,160	47.46%	¥2414	3.73%
2021.11.5	90	¥1701	5.58%	¥95	¥8,550	¥73,620	48.09%	¥2519	3.77%
2022.3.4	100	¥1823	5.76%	¥105	¥10,500	¥116,600	63.96%	¥2989	3.51%
2022.5.20	100	¥1823	6.58%	¥120	¥12,000	¥130,100	71.37%	¥3124	3.84%
2022.8.17	100	¥1823	6.58%	¥120	¥12,000	¥129,800	71.20%	¥3121	3.84%
2022.11.18	100	¥1823	7.13%	¥130	¥13,000	¥201,300	110.42%	¥3836	3.39%
2023.2.15	100	¥1823	7.41%	¥135	¥13,500	¥211,000	115.74%	¥3933	3.43%
2023.5.26	100	¥1823	8.23%	¥150	¥15,000	¥263,300	144.43%	¥4456	3.37%

　

2013年と2017年の減配を除けば、配当は増加傾向。資源・インフラに強いものの、それらの好不調が業績の明暗を左右します。

2023年3月期（2023年5月2日、本決算）は 23.6％の増益、配当金は35円増配の140円 （3Q時点の予想から増益、増配）でした。

また、2023年7月31日までに8000万株（発行済み株式の5.2%）、2400億円を上限とする自社株買いを発表（2023年2月3日）し、2023年4月30日までに4533万株（約1700億円）の自社株買いを実施済みです。

昨年11月にピークを付けたあと調整局面にあった株価は、4月以降再び上昇基調にあります。

2024年3月期の予想は、22.2%減益、配当金は10円増配の150円です。

　

運用成績は、年間予想配当額15,000円、含み益263,300円、年平均利回りは39.39%でした。

　

　

8058　三菱商事　[卸売業]

　

　

年月日	投資 株数	平均取 得単価	買付時配 当利回り	予想1株 配当額	予想 配当額	評価損益	評価 損益率	株価	配当 利回り
2021.3.26	103	¥2442	5.29%	¥134	¥13,802	¥81,885	32.56%	¥3237	4.14%
2021.5.31	103	¥2442	5.49%	¥134	¥13,802	¥55,826	22.19%	¥2984	4.49%
2021.11.5	107	¥2469	5.75%	¥142	¥15,194	¥113,527	42.97%	¥3530	4.02%
2022.3.4	107	¥2469	5.75%	¥142	¥15,194	¥167,883	63.55%	¥4038	3.52%
2022.5.20	107	¥2469	6.08%	¥150	¥16,050	¥201,909	76.43%	¥4356	3.44%
2022.8.17	107	¥2469	6.08%	¥150	¥16,050	¥201,267	76.18%	¥4350	3.45%
2022.11.18	107	¥2469	6.28%	¥155	¥16,585	¥201,053	76.10%	¥4348	3.56%
2023.2.15	107	¥2469	7.29%	¥180	¥19,260	¥229,836	87.00%	¥4617	3.90%
2023.5.26	107	¥2469	8.10%	¥200	¥21,400	¥348,392	131.88%	¥5725	3.49%

　

総合商社の時価総額1位。 2013年と2016年の減配を除けば、配当は増加傾向（7期連続増配）。資源・機械・食品・化学等事業基盤が厚いです。

2023年3月期（2023年5月9日、本決算）は 25.9％の増益、配当金は 30円増配の180円（3Q時点の予想から増益）です。

また、2023年4月28日までに2080万株（約1000億円）の自社株買いを実施後、同株（発行済み株式の1.4%)を消却済みで、さらに2023年12月31日までに8600万株（発行済み株式の6.0%）、3000億円を上限とする自社株買いを発表しました（2023年5月9日）。

高値圏でもみ合っていた株価は、バフェット発言や好決算を受けて上昇基調を強めています。。

2024年3月期の予想は、22.1%減益、配当金は20円増配の200円です。

　

運用成績は、年間予想配当額21,400円、含み益348,392円、年平均利回りは35.97%でした。

　

　

　

　

8133　伊藤忠エネクス　[卸売業]

　

　

年月日	投資 株数	平均取 得単価	買付時配 当利回り	予想1株 配当額	予想 配当額	評価損益	評価 損益率	株価	配当 利回り
2021.1.8	145	¥858	5.13%	¥44	¥6380	¥32,770	18.29%	¥1084	4.06%
2021.3.26	145	¥858	5.82%	¥50	¥6380	¥43,935	35.31%	¥1161	4.31%
2021.5.31	150	¥864	5.32%	¥46	¥6900	¥21,150	16.32%	¥1005	4.58%
2021.11.5	175	¥888	5.18%	¥46	¥8050	¥21,000	13.51%	¥1008	4.56%
2022.3.4	180	¥892	5.16%	¥46	¥8280	¥28,620	17.83%	¥1051	4.38%
2022.5.20	187	¥898	5.35%	¥48	¥8976	¥22,066	13.14%	¥1016	4.72%
2022.8.17	190	¥901	5.33%	¥48	¥9120	¥32,490	18.98%	¥1072	4.48%
2022.11.18	190	¥901	5.33%	¥48	¥9120	¥22,420	13.10%	¥1019	4.71%
2023.2.15	200	¥908	5.29%	¥48	¥9600	¥37,600	20.70%	¥1096	4.38%
2023.2.26	200	¥908	5.73%	¥52	¥10,400	¥57,600	31.72%	¥1196	4.35%

　

過去12年の営業利益が右肩上がりで、配当金も増加傾向（2021年まで9期連続減配なし）。

2023年3月期（2023年4月28日、本決算）は 4.8%増益、配当金は2円増配の50円（3Q時点の予想から増益、増配）です。

昨年12月に底を打った株価は、1月以降上昇トレンドに入りましたが直近では調整中です。

2024年3月期の予想は、3.2%減益、配当金は2円増配の52円です。

　

運用成績は、年間予想配当額10,400円、含み益57,600円、年平均利回りは9.28%でした。

　

　

8424　芙蓉総合リース　[その他金融業]

　

　

年月日	投資 株数	平均取 得単価	買付時配 当利回り	予想1株 配当額	予想 配当額	評価損益	評価 損益率	株価	配当 利回り
2021.3.26	25	¥5440	4.04%	¥240	¥5500	¥62,500	45.96%	¥7040	2.77%
2021.5.31	28	¥5663	4.59%	¥260	¥7280	¥44,716	28.20%	¥7260	3.58%
2021.11.5	31	¥5806	4.48%	¥260	¥8060	¥49,724	27.63%	¥7410	3.51%
2022.3.4	39	¥6170	4.21%	¥260	¥10,140	¥38,220	15.88%	¥7150	3.64%
2022.5.20	46	¥6321	5.00%	¥316	¥14,536	¥41,354	14.22%	¥7220	4.38%
2022.8.17	46	¥6321	5.00%	¥316	¥14,536	¥85,514	29.41%	¥8180	3.86%
2022.11.18	46	¥6321	5.00%	¥316	¥14,536	¥99,314	34.16%	¥8480	3.73%
2023.2.15	53	¥6629	4.77%	¥316	¥16,748	¥123,013	35.01%	¥8950	3.53%
2023.5.26	55	¥6720	5.80%	¥390	¥21,450	¥183,150	49.55%	¥10,050	3.88%

　

過去15年の売上高と経常利益が右肩上がりで、配当金も増加傾向（19期連続増配）。

2023年3月期（2023年5月10日、本決算）は 14.9%増益、配当金は58円増配の343円（3Q時点の予想から増益、増配）でした。

2022年3月を底に長期の上昇トレンドにあります。2023年3月、米国のSVB（シリコンバレーバンク）の経営破たんに端を発する金融不安で株価が下落しましたが、3月下旬に底を打った後は再び上昇を続け、上場来高値を更新しています。

2024年3月期の予想は、10.4%増益、配当金は47円増配の390円です。

　

運用成績は、年間予想配当額21,450円、含み益183,150円、年平均利回りは15.65%でした。

　

　

　

　

8584　ジャックス　[その他金融業]

　

　

年月日	投資 株数	平均取 得単価	買付時配 当利回り	予想1株 配当額	予想 配当額	評価損益	評価 損益率	株価	配当 利回り
2021.11.5	65	¥2806	5.52%	¥155	¥10,075	¥17,485	9.59%	¥3075	5.04%
2022.3.4	100	¥2870	5.40%	¥155	¥15,500	¥24,000	8.36%	¥3110	4.98%
2022.5.20	100	¥2870	5.92%	¥170	¥17,000	¥36,000	12.54%	¥3230	5.26%
2022.8.17	100	¥2870	5.92%	¥170	¥17,000	¥93,500	32.58%	¥3805	4.47%
2022.11.18	100	¥2870	6.45%	¥185	¥18,500	¥83,500	29.09%	¥3705	4.99%
2023.2.15	100	¥2870	6.45%	¥185	¥18,500	¥136,000	47.39%	¥4230	4.37%
2023.5.26	100	¥2870	6.97%	¥200	¥20,000	¥172,000	59.93%	¥4590	4.36%

　

過去10年の売上高と親会社利益が右肩上がりで、配当金も増加傾向（14期連続減配なし）。

2023年3月期（2023年5月12日、本決算）は 18.2%増益、配当金は30円増配の190円（3Q時点の予想から増益、増配）でした。

株価は、2020年7月を底に一貫して上昇トレンドにあります。現在は3月の直近高値を超えて「Cup with handle」を形成。さらに上値を追うチャート形状に見えます。

2024年3月期の予想は、6.2%増益、配当金は10円増配の200円です。

　

運用成績は、年間予想配当額20,000円、含み益172,000円、年平均利回りは31.27%でした。

　

　

8591　オリックス　[その他金融業]

　

　

年月日	投資 株数	平均取 得単価	買付時配 当利回り	予想1株 配当額	予想 配当額	評価損益	評価 損益率	株価	配当 利回り
2021.1.8	207	¥1463	5.19%	¥76	¥15,732	¥69,242	8.30%	¥1797.5	4.23%
2021.3.26	207	¥1463	5.19%	¥78	¥16,146	¥104,535	34.52%	¥1968	3.86%
2021.5.31	207	¥1463	5.33%	¥78	¥16,146	¥96,980	32.02%	¥1931.5	4.04%
2021.11.5	207	¥1463	5.33%	¥78	¥16,146	¥164,462	54.31%	¥2257.5	3.46%
2022.3.4	207	¥1463	5.33%	¥78	¥16,146	¥159,080	52.53%	¥2231.5	3.50%
2022.5.20	200	¥1463	5.85%	¥85.6	¥17,120	¥170,400	58.24%	¥2315	3.70%
2022.8.17	200	¥1463	5.85%	¥85.6	¥17,120	¥165,100	56.43%	¥2288.5	3.74%
2022.11.15	200	¥1463	5.85%	¥85.6	¥17,120	¥134,200	45.86%	¥2134	4.01%
2023.2.15	200	¥1463	5.85%	¥85.6	¥17,120	¥179,300	61.28%	¥2359.5	3.63%
2023.5.26	200	¥1463	6.43%	¥94	¥18,800	¥180,400	61.65%	¥2365	3.97%

　

過去13年の売上高と純利益は右肩上がりで、配当金も増加傾向（14年連続で減配なし）。

2023年3月期（2023年5月10日、本決算）は 12.5%減益、配当金は85.6円（維持）となっています。

また、2024年3月31日までに4000万株（発行済株式の3.4%）、500億円を上限とする自社株買いを発表（2023年5月10日）しました。

米金融不安を受けて下落していた株価は、2023年3月に底を打った後、戻り局面にあります。

2024年3月期の予想は、20.8%増益、配当金は8.4円増配の94円です。

　

運用成績は、年間予想配当額18,800円、含み益180,400円、年平均利回りは16.81%でした。

　

　

まとめ

　

いかがでしたか？

今回は、筆者の高配当株ポートフォリオからお宝指定した20銘柄の前半10銘柄について、本決算における業績と運用成績をご紹介しました。

　

米国FRBは政策金利引き上げは最終局面を迎えたとみられ、次回6月のFOMCで0.25%利上げの要否が議論される見通しです。
米消費者物価指数（CPI）は昨年6月にピークを付けたあと徐々に下がり、直近では4.9%（前年比）まで下がりました。
日本株式市場は、5月22日に終値で31,000円を付けたあと30,000円台を維持しています。

ロシアによるウクライナ侵攻が始まって1年3か月。いまだに戦争の終結は見通せません。一刻も早い戦争の終結を祈ります。

　

　

筆者は株式投資をするのに1株単位で購入できる証券会社を利用しています。

1株から購入することは次のようなメリットがあると思います。

　

わたしが利用しているSBIネオモバイル証券は、月間の約定代金が50万円以下ならサービス利用料が220円固定で、1株から買い付けできるのでおすすめです。

　

　

　

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前回（2023年2月）のお宝銘柄紹介はこちら

　

高配当株のじぶん年金について詳しくはこちら

　

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本日はここまで。
最後までお読みいただきありがとうございました！！

　

　

　

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次の記事も投資について役立つので、参考にしてみてください。

　

【2021年3月】公開！高配当株投資のお宝銘柄 | じぶん年金

　

【節税】株式の配当収入がある人は、確定申告をしないと損しているかも！？

　

【高配当株】損してませんか？専業主婦なら配当金の税金を取り戻せる！！ | 確定申告のススメ

　

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