【じぶん年金】高配当株のお宝銘柄(前半)の運用成績[2023年5月]

【じぶん年金】高配当株のお宝銘柄〈前半〉[2023年5月]

 

こんにちは、投資経験25年のサラリーマン投資家&FP2級技能士、みつぞうです。

 

2022年11月に高配当株投資で成績の良かったお宝銘柄20銘柄を紹介しました。

【じぶん年金】高配当株のお宝銘柄〈前半〉を公開[2023年2月]

【じぶん年金】高配当株のお宝銘柄〈後半〉を公開[2023年2月]

 

2023年3月期 本決算の決算発表が出そろいましたので、これらのお宝銘柄の前半10銘柄について、その後の運用成績(2023年5月26日現在)をご紹介します。

後半の10銘柄については、後日改めてご紹介する予定です。

 

 

この記事はこんな人におススメです。

 

  • みつぞうのお宝銘柄のその後が気になる
  • 投資先の高配当株銘柄を探している

  

 

簡潔に見やすく書いていますので、忙しい方でもお気軽にご覧ください。

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この記事では私個人が選定した銘柄を紹介していますが、特定の銘柄を推奨しているわけではありません。投資は自己責任です。あくまで参考としてご覧ください。

 

 

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お宝指定20銘柄のうち、前半10銘柄の運用成績[2023年5月]

株価は日々変動していますので、数値は2023年5月26日の最新のデータで記載しています。

お宝銘柄の認定条件

 

お宝銘柄の認定条件は次のとおりです。

 

  • 投資額10万円以上
  • 買付時配当利回り 4%以上
  • 評価損益率 8%以上
  • 配当額 年額5,000円以上

  

 

お宝指定前半10銘柄の業績と運用成績(2023年2月15日時点)

 

今回ご紹介するお宝指定銘柄の業績は次のとおりです。

 

じぶん年金_高配当株のお宝銘柄を公開[2023年5月 前半]

高配当株のお宝銘柄[2023年5月 前半]

 

銘柄ごとに詳しく見ていきましょう。

なお、業績を表す「利益」は、親会社利益(親会社株主に帰属する当期純利益)を記載しています。

 

 

5334 日本特殊陶業 [ガラス・土石製品]

 

5334 日本特殊陶業

 

年月日投資
株数
平均取
得単価
買付時配
当利回り
予想1株
配当額
予想
配当額
評価損益評価
損益率
株価配当
利回り
2021.1.835¥14933.35%¥50¥1750¥13,96526.72%¥18922.64%
2021.3.2635¥14933.35%¥50¥1750¥16,73032.02%¥19712.54%
2021.5.3170¥15924.65%¥74¥5180¥9,2408.29%¥17244.29%
2021.11.5100 ¥16245.91%¥96 ¥9600 ¥27,90017.18% ¥19035.04%
2022.3.4175 ¥17755.75% ¥102 ¥17,850 ¥26,7758.62% ¥19285.29%
2022.5.20182¥17897.71%¥138¥25,116¥114,66035.22%¥24195.70%
2022.8.17187¥18067.64%¥138¥25,806¥188,30955.76%¥28134.91%
2022.11.18192¥18319.07%¥166¥31,872¥152,83243.47%¥26276.32%
2023.2.15195¥18429.01%¥166¥32,370¥161,85045.06%¥26726.21%
2023.5.26200¥18667.12%¥133¥26,600¥150,00040.19%¥26165.08%

5334 日本特殊陶業

 

過去13年の売上高が右肩上がりで、配当金も増加傾向(2020年度は減配があったものの2019年度まで11期連続減配なし)。

2023年3月期(2023年4月28日、本決算)は 10.1%増益、配当金は64円増配の166円(3Q時点の予想から変更なし)でした。

また、2023年1月29日までに650万株(発行済株式の3.19%)を上限とする自社株買いを発表していましたが、結局購入はありませんでした。

2024年3月期の予想は、22.7%減益、配当金は33円減配の133円です。

 

運用成績は、年間予想配当額26,600円、含み益150,000円、年平均利回りは12.69%でした。

 

 

5857 アサヒホールディングス [非鉄金属]

 

5857 アサヒホールディングス

 

年月日投資
株数
平均取
得単価
買付時配
当利回り
予想1株
配当額
予想
配当額
評価損益評価
損益率
株価配当
利回り
2021.1.870¥28145.69%¥160¥11,200¥81,62030.24%¥39804.02%
2021.3.2670¥28146.04%¥170¥11,900¥108,92055.29%¥43703.89%
2021.5.31140¥14076.40%¥90¥12,600¥137,48069.79%¥23893.77%
2021.11.5145 ¥14326.28% ¥90 ¥13,050 ¥94,54045.53% ¥20844.32%
2022.3.4150 ¥14546.19% ¥90¥13,500¥128,10058.73%¥23083.90%
2022.5.20152¥14666.14%¥90¥13,680¥92,72041.61%¥20764.34%
2022.8.17152¥14666.14%¥90¥13,680¥90,13640.45%¥20594.37%
2022.11.18154¥14756.10%¥90¥13,860¥79,15634.85%¥19894.52%
2023.2.15156¥14826.07%¥90¥14,040¥75,66032.73%¥19674.58%
2023.5.26160¥14966.02%¥90¥14,400¥65,60027.41%¥19064.72%

5857 アサヒホールディングス

 

2021年4月に1:2の株式分割を実施。過去11年の売上高が右肩上がりで、配当金も増加傾向(14期連続減配なし)。

2023年3月期(2023年4月27日、本決算)は 41.7%減益、配当金は90円を維持(3Q時点の予想から変更なし) でした。

2024年3月期の予想は、24.6%減益、配当金は90円維持です。

 

運用成績は、年間予想配当額14,040円、含み益65,600円、年平均利回りは8.65%でした。

 

 

7433 伯東 [卸売業]

 

7433 伯東

 

年月日投資
株数
平均取
得単価
買付時配
当利回り
予想1株
配当額
予想
配当額
評価損益評価
損益率
株価配当
利回り
2021.3.26130¥10885.51%¥60¥6474¥33,02023.35%¥13424.47%
2021.5.31130¥10885.51%¥60¥7,800¥61,75043.66%¥15633.84%
2021.11.5130¥108811.03%¥120¥15,600¥155,740110.11%¥22865.25%
2022.3.4142¥119010.08%¥120¥17,040¥173,950102.94%¥24154.97%
2022.5.20144¥120413.29%¥160¥23,040¥241,344139.20%¥28805.56%
2022.8.17144¥120413.29%¥160¥23,040¥280,944162.04%¥31555.07%
2022.11.18145¥122020.49%¥250¥36,250¥335,675189.75%¥35357.07%
2022.2.15145¥122020.49%¥250¥36,250¥508,950287.70%¥47305.29%
2022.5.26146¥124122.56%¥280¥40,880¥554,654306.12%¥50405.56%

7433 伯東

 

過去13年の売上高は右肩上がりで、配当金も増加傾向(14期連続で減配なし)。

2023年3月期(2023年4月28日、本決算)は 79.7%増益、配当金は120円増配の280円(3Q時点の予想から30円増額)でした。

また、2023年4月30日までに50万株(発行済み株式の2.62%)、15億円を上限とする自社株買いを発表(2022年10月31日)し、2023年3月24日までに35.9万株(約15億円)の自社株買いを実施済みです。

2023年3月初めにピークを付けて調整していた株価は、米エヌビディア株の大幅高や、国内の半導体投資機運の高まりなどによる半導体関連の見直し買い受けて再び上昇基調にあります。

2024年3月期の予想は、39.5%減益、配当金は280円維持です。

 

運用成績は、年間予想配当額40,880円、含み益554,654円、年平均利回りは91.84%でした。

 

 

 

 

8001 伊藤忠商事 [卸売業]

 

8001 伊藤忠商事

 

年月日投資
株数
平均取
得単価
買付時配
当利回り
予想1株
配当額
予想
配当額
評価損益評価
損益率
株価配当
利回り
2021.1.880¥22253.96%¥88¥7040¥69,28033.21%¥30912.85%
2021.3.2680¥22253.96%¥88¥7040¥106,64059.91%¥35582.47%
2021.5.3182¥22514.18%¥94¥7708¥81,83644.34%¥32492.89%
2021.11.584¥22744.84%¥110¥9240¥83,32843.62%¥32663.37%
2022.3.4100¥24994.40%¥110¥11,000¥138,40055.38%¥38832.83%
2022.5.20100¥24995.20%¥130¥13,000¥113,60045.46%¥36353.58%
2022.8.17100¥24995.20%¥130¥13,000¥138,40055.38%¥38833.35%
2022.11.18100¥24995.60%¥140¥14,000¥167,10066.87%¥41703.36%
2023.2.15100¥24995.60%¥140¥14,000¥162,30064.95%¥41223.40%
2023.5.26100¥24996.40%¥160¥16,000¥228,60091.48%¥47853.34%

8001 伊藤忠商事

 

総合商社の時価総額2位。過去13年の売上高と経常利益が右肩上がりで、配当金も増加傾向(8期連続増配/10期連続減配なし)。

2023年3月期(2023年5月9日、本決算)は 2.4%の減益、配当金は30円増配の140円(3Q時点の予想から変更なし)です。

また、2023年3月31日までに750万株(発行済み株式の0.5%)、250億円を上限とする自社株買いを発表(2023年2月3日)し、2023年3月24日までに617万株(約250億円)の自社株買いを実施済みです。

ボックス圏で推移していた株価は、バフェット発言の効果もあって再び上昇トレンドに入り、最高値を更新しています。

2024年3月期の予想は、2.6%減益、配当金は20円増配の160円です。

 

運用成績は、年間予想配当額16,000円、含み益228,600円、年平均利回りは24.95%でした。

 

 

8031 三井物産 [卸売業]

 

8031 三井物産

 

年月日投資
株数
平均取
得単価
買付時配
当利回り
予想1株
配当額
予想
配当額
評価損益評価
損益率
株価配当
利回り
2021.3.2680¥16374.89%¥85¥6,400¥59,56045.48%¥2381.53.57%
2021.5.3180¥16375.50%¥90¥7,200¥62,16047.46%¥24143.73%
2021.11.590¥17015.58%¥95¥8,550¥73,62048.09%¥25193.77%
2022.3.4100¥18235.76%¥105¥10,500¥116,60063.96%¥29893.51%
2022.5.20100¥18236.58%¥120¥12,000¥130,10071.37%¥31243.84%
2022.8.17100¥18236.58%¥120¥12,000¥129,80071.20%¥31213.84%
2022.11.18100¥18237.13%¥130¥13,000¥201,300110.42%¥38363.39%
2023.2.15100¥18237.41%¥135¥13,500¥211,000115.74%¥39333.43%
2023.5.26100¥18238.23%¥150¥15,000¥263,300144.43%¥44563.37%

8031 三井物産

 

2013年と2017年の減配を除けば、配当は増加傾向。資源・インフラに強いものの、それらの好不調が業績の明暗を左右します。

2023年3月期(2023年5月2日、本決算)は 23.6%の増益、配当金は35円増配の140円3Q時点の予想から増益、増配)でした。

また、2023年7月31日までに8000万株(発行済み株式の5.2%)、2400億円を上限とする自社株買いを発表(2023年2月3日)し、2023年4月30日までに4533万株(約1700億円)の自社株買いを実施済みです。

昨年11月にピークを付けたあと調整局面にあった株価は、4月以降再び上昇基調にあります。

2024年3月期の予想は、22.2%減益、配当金は10円増配の150円です。

 

運用成績は、年間予想配当額15,000円、含み益263,300円、年平均利回りは39.39%でした。

 

 

8058 三菱商事 [卸売業]

 

8058 三菱商事

 

年月日投資
株数
平均取
得単価
買付時配
当利回り
予想1株
配当額
予想
配当額
評価損益評価
損益率
株価配当
利回り
2021.3.26103¥24425.29%¥134¥13,802¥81,88532.56%¥32374.14%
2021.5.31103¥24425.49%¥134¥13,802¥55,82622.19%¥29844.49%
2021.11.5107¥24695.75%¥142¥15,194¥113,52742.97%¥35304.02%
2022.3.4107¥24695.75%¥142¥15,194¥167,88363.55%¥40383.52%
2022.5.20107¥24696.08%¥150¥16,050¥201,90976.43%¥43563.44%
2022.8.17107¥24696.08%¥150¥16,050¥201,26776.18%¥43503.45%
2022.11.18107¥24696.28%¥155¥16,585¥201,05376.10%¥43483.56%
2023.2.15107¥24697.29%¥180¥19,260¥229,83687.00%¥46173.90%
2023.5.26107¥24698.10%¥200¥21,400¥348,392131.88%¥57253.49%

8058 三菱商事

 

総合商社の時価総額1位。 2013年と2016年の減配を除けば、配当は増加傾向(7期連続増配)。資源・機械・食品・化学等事業基盤が厚いです。

2023年3月期(2023年5月9日、本決算)は 25.9%の増益、配当金は 30円増配の180円3Q時点の予想から増益)です。

また、2023年4月28日までに2080万株(約1000億円)の自社株買いを実施後、同株(発行済み株式の1.4%)を消却済みで、さらに2023年12月31日までに8600万株(発行済み株式の6.0%)、3000億円を上限とする自社株買いを発表しました(2023年5月9日)。

高値圏でもみ合っていた株価は、バフェット発言や好決算を受けて上昇基調を強めています。。

2024年3月期の予想は、22.1%減益、配当金は20円増配の200円です。

 

運用成績は、年間予想配当額21,400円、含み益348,392円、年平均利回りは35.97%でした。

 

 

 

 

8133 伊藤忠エネクス [卸売業]

 

8133 伊藤忠エネクス

 

年月日投資
株数
平均取
得単価
買付時配
当利回り
予想1株
配当額
予想
配当額
評価損益評価
損益率
株価配当
利回り
2021.1.8145¥8585.13%¥44¥6380¥32,77018.29%¥10844.06%
2021.3.26145¥8585.82%¥50¥6380¥43,93535.31%¥11614.31%
2021.5.31150¥8645.32%¥46¥6900¥21,15016.32%¥10054.58%
2021.11.5175¥8885.18%¥46¥8050¥21,00013.51%¥10084.56%
2022.3.4180¥8925.16%¥46¥8280¥28,62017.83%¥10514.38%
2022.5.20187¥8985.35%¥48¥8976¥22,06613.14%¥10164.72%
2022.8.17190¥9015.33%¥48¥9120¥32,49018.98%¥10724.48%
2022.11.18190¥9015.33%¥48¥9120¥22,42013.10%¥10194.71%
2023.2.15200¥9085.29%¥48¥9600¥37,60020.70%¥10964.38%
2023.2.26200¥9085.73%¥52¥10,400¥57,60031.72%¥11964.35%

8133 伊藤忠エネクス

 

過去12年の営業利益が右肩上がりで、配当金も増加傾向(2021年まで9期連続減配なし)。

2023年3月期(2023年4月28日、本決算)は 4.8%増益、配当金は2円増配の50円3Q時点の予想から増益、増配)です。

昨年12月に底を打った株価は、1月以降上昇トレンドに入りましたが直近では調整中です。

2024年3月期の予想は、3.2%減益、配当金は2円増配の52円です。

 

運用成績は、年間予想配当額10,400円、含み益57,600円、年平均利回りは9.28%でした。

 

 

8424 芙蓉総合リース [その他金融業]

 

8424 芙蓉総合リース

 

年月日投資
株数
平均取
得単価
買付時配
当利回り
予想1株
配当額
予想
配当額
評価損益評価
損益率
株価配当
利回り
2021.3.2625¥54404.04%¥240¥5500¥62,50045.96%¥70402.77%
2021.5.3128¥56634.59%¥260¥7280¥44,71628.20%¥72603.58%
2021.11.531¥58064.48%¥260¥8060¥49,72427.63%¥74103.51%
2022.3.439¥61704.21%¥260¥10,140¥38,22015.88%¥71503.64%
2022.5.2046¥63215.00%¥316¥14,536¥41,35414.22%¥72204.38%
2022.8.1746¥63215.00%¥316¥14,536¥85,51429.41%¥81803.86%
2022.11.1846¥63215.00%¥316¥14,536¥99,31434.16%¥84803.73%
2023.2.1553¥66294.77%¥316¥16,748¥123,01335.01%¥89503.53%
2023.5.2655¥67205.80%¥390¥21,450¥183,15049.55%¥10,0503.88%

8424 芙蓉総合リース

 

過去15年の売上高と経常利益が右肩上がりで、配当金も増加傾向(19期連続増配)。

2023年3月期(2023年5月10日、本決算)は 14.9%増益、配当金は58円増配の343円3Q時点の予想から増益、増配)でした。

2022年3月を底に長期の上昇トレンドにあります。2023年3月、米国のSVB(シリコンバレーバンク)の経営破たんに端を発する金融不安で株価が下落しましたが、3月下旬に底を打った後は再び上昇を続け、上場来高値を更新しています。

2024年3月期の予想は、10.4%増益、配当金は47円増配の390円です。

 

運用成績は、年間予想配当額21,450円、含み益183,150円、年平均利回りは15.65%でした。

 

 

 

 

8584 ジャックス [その他金融業]

 

8584 ジャックス

 

年月日投資
株数
平均取
得単価
買付時配
当利回り
予想1株
配当額
予想
配当額
評価損益評価
損益率
株価配当
利回り
2021.11.565¥28065.52%¥155¥10,075¥17,4859.59%¥30755.04%
2022.3.4100¥28705.40%¥155¥15,500¥24,0008.36%¥31104.98%
2022.5.20100¥28705.92%¥170¥17,000¥36,00012.54%¥32305.26%
2022.8.17100¥28705.92%¥170¥17,000¥93,50032.58%¥38054.47%
2022.11.18100¥28706.45%¥185¥18,500¥83,50029.09%¥37054.99%
2023.2.15100¥28706.45%¥185¥18,500¥136,00047.39%¥42304.37%
2023.5.26100¥28706.97%¥200¥20,000¥172,00059.93%¥45904.36%

8584 ジャックス

 

過去10年の売上高と親会社利益が右肩上がりで、配当金も増加傾向(14期連続減配なし)。

2023年3月期(2023年5月12日、本決算)は 18.2%増益、配当金は30円増配の190円3Q時点の予想から増益、増配)でした。

株価は、2020年7月を底に一貫して上昇トレンドにあります。現在は3月の直近高値を超えて「Cup with handle」を形成。さらに上値を追うチャート形状に見えます。

2024年3月期の予想は、6.2%増益、配当金は10円増配の200円です。

 

運用成績は、年間予想配当額20,000円、含み益172,000円、年平均利回りは31.27%でした。

 

 

8591 オリックス [その他金融業]

 

8591 オリックス

 

年月日投資
株数
平均取
得単価
買付時配
当利回り
予想1株
配当額
予想
配当額
評価損益評価
損益率
株価配当
利回り
2021.1.8207¥14635.19%¥76¥15,732¥69,2428.30%¥1797.54.23%
2021.3.26207¥14635.19%¥78¥16,146¥104,53534.52%¥19683.86%
2021.5.31207¥14635.33%¥78¥16,146¥96,98032.02%¥1931.54.04%
2021.11.5207¥14635.33%¥78¥16,146¥164,46254.31%¥2257.53.46%
2022.3.4207¥14635.33%¥78¥16,146¥159,08052.53%¥2231.53.50%
2022.5.20200¥14635.85%¥85.6¥17,120¥170,40058.24%¥23153.70%
2022.8.17200¥14635.85%¥85.6¥17,120¥165,10056.43%¥2288.53.74%
2022.11.15200¥14635.85%¥85.6¥17,120¥134,20045.86%¥21344.01%
2023.2.15200¥14635.85%¥85.6¥17,120¥179,30061.28%¥2359.53.63%
2023.5.26200¥14636.43%¥94¥18,800¥180,40061.65%¥23653.97%

8591 オリックス

 

過去13年の売上高と純利益は右肩上がりで、配当金も増加傾向(14年連続で減配なし)。

2023年3月期(2023年5月10日、本決算)は 12.5%減益配当金は85.6円(維持)となっています。

また、2024年3月31日までに4000万株(発行済株式の3.4%)、500億円を上限とする自社株買いを発表(2023年5月10日)しました。

米金融不安を受けて下落していた株価は、2023年3月に底を打った後、戻り局面にあります。

2024年3月期の予想は、20.8%増益、配当金は8.4円増配の94円です。

 

運用成績は、年間予想配当額18,800円、含み益180,400円、年平均利回りは16.81%でした。

 

 

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まとめ

 

いかがでしたか?

今回は、筆者の高配当株ポートフォリオからお宝指定した20銘柄の前半10銘柄について、本決算における業績と運用成績をご紹介しました。

 

米国FRBは政策金利引き上げは最終局面を迎えたとみられ、次回6月のFOMCで0.25%利上げの要否が議論される見通しです。
米消費者物価指数(CPI)は昨年6月にピークを付けたあと徐々に下がり、直近では4.9%(前年比)まで下がりました。
日本株式市場は、5月22日に終値で31,000円を付けたあと30,000円台を維持しています。

ロシアによるウクライナ侵攻が始まって1年3か月。いまだに戦争の終結は見通せません。一刻も早い戦争の終結を祈ります。

 

 

筆者は株式投資をするのに1株単位で購入できる証券会社を利用しています。

1株から購入することは次のようなメリットがあると思います。

  • 1銘柄当たりの買い付け回数が増え、時間分散ができる
  • 購入タイミングを間違っても(高値で買ったとしても)、少額なので影響が小さい
  • 上昇トレンドの銘柄を買い、下降トレンドの銘柄は買わないため、大きな含む損を抱えにくい

 

わたしが利用しているSBIネオモバイル証券は、月間の約定代金が50万円以下ならサービス利用料が220円固定で、1株から買い付けできるのでおすすめです。

 

SBIネオモバイル証券はSBI証券と経営統合されることが発表されています。1株単位での売買はSBI証券のS株で行える見込みです。

 


 


 

前回(2023年2月)のお宝銘柄紹介はこちら

 

高配当株のじぶん年金について詳しくはこちら

 


 

 

本日はここまで。
最後までお読みいただきありがとうございました!!

 

 

おことわり
投資信託や株式などは価格が変動する金融資産であり、元本は保証されません。
実際に投資をされる際の判断はご自身でしていただきますようお願いします。

 


 

次の記事も投資について役立つので、参考にしてみてください。

 

【2021年3月】公開!高配当株投資のお宝銘柄 | じぶん年金

 

【節税】株式の配当収入がある人は、確定申告をしないと損しているかも!?

 

【高配当株】損してませんか?専業主婦なら配当金の税金を取り戻せる!! | 確定申告のススメ

 

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コメント お気づきの点がありましたら、お気軽にお書きください。

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